Тралала

Бородатый уличный музыкант Тралала, скоро потеряет свой дом, а пока что он играет свою музыку возле парижского вокзала. Сидя под деревом, к Тралала подходит красивая и добрая девушка, с которой он прошел все Париж, а потом она невероятным образом исчезает. Тогда уличный музыкант принимает ее за деву Марию и садится не первый же поезда в городок Лурд на поиски Пресвятой Богородицы. Пробуя сыграть на улице Тралала натыкается на местных попрошаек, которые выкидывают его гитару в реку. Так оставшись без ничего, он ведет поиски девушки по городу, рисуя портрет девушки в голубом. Он находит девушку в отеле, но девушка делает вид, что не знает бездомного. На ночь его приютили бродяги, и неожиданно одна женщина узнает в нем, своего потерянного сына Патрика...